As regras de comportamento do sistema num só lugar. Vários parâmetros aqui controlam travas que você encontra depois na operação.
A tela Configurações → Parâmetros é o "painel de regras" do sistema. Muita coisa que parece automática na operação (o percentual de multa que aparece sozinho, a observação que já vem preenchida no orçamento, a trava que impede uma diária divergente) é decidida aqui.
Sempre que este manual disser "isso é parametrizável, veja Parâmetros", é desta tela que estamos falando. Abaixo, cada bloco de parâmetros e o que ele governa.
Qual "gaveta" do Plano de Contas o sistema usa quando cria lançamentos automáticos.
Vários lançamentos nascem automaticamente (o recebimento de um evento aprovado, o custo de um terceirizado, os juros e a multa de um atraso). Pra cada um desses casos, o sistema precisa saber em qual conta classificar. É o que você define aqui:
A conta de receita onde entram os recebimentos gerados quando um orçamento é finalizado.
A conta de despesa dos custos com terceirizados/fornecedores lançados no evento.
As contas usadas quando o sistema gera automaticamente uma linha de juros, multa, acréscimo ou desconto em cima de um lançamento a pagar.
O mesmo mecanismo, do lado a receber: quando um cliente paga um lançamento em atraso, o sistema gera juros/multa cobrados dele, classificados nessas contas de receita — hoje simétrico ao lado a pagar (antes só existia do lado a pagar; Contas a Receber tratava atraso como só informativo).
Ligado, tira o Orçamento do financeiro: a subaba Financeiro some do painel do Orçamento (a do Evento continua), a opção "Orçamento" some do campo Vínculo nos modais de lançamento, e o custo de Terceirizado nasce vinculado ao Evento em vez do Orçamento. Nasce desligado — quem já usa o sistema não sente diferença. Lançamento que já existe vinculado a um Orçamento continua existindo e editável normalmente, mesmo com o parâmetro ligado.
Como o sistema calcula acréscimos por atraso.
A multa (em %) aplicada uma única vez quando um lançamento é pago em atraso. Ex.: 2%.
Os juros mensais (em %) que correm sobre o valor em atraso, proporcionais aos dias de atraso. Ex.: 1% ao mês.
Quando o cliente paga só uma parte, define o que é quitado primeiro: Multa/Juros/Principal (o mais comum — encargos primeiro), Proporcional (rateia entre tudo), ou Principal/Juros/Multa (abate o principal primeiro).
Os juros aplicados quando uma fatura do cartão corporativo é paga parcialmente (o saldo "roda" pro próximo mês). Ex.: 12%. Detalhes no guia de Cartão Corporativo.
Quantas parcelas/ocorrências uma recorrência gera por padrão quando você cria um lançamento recorrente (ex.: 12 = um ano de mensalidades). Ajustável em cada lançamento.
O que já vem preenchido quando você cria um evento ou imprime um orçamento.
O texto que já nasce no campo Observações de todo evento novo. Aceita placeholders (ver seção 6). Depois de criado, o texto fica livre pra editar.
A forma de pagamento sugerida por padrão nos orçamentos.
Quantos dias somar à data de criação pra calcular os placeholders {vencimento} e {validade}. Ex.: 15 dias.
Os rótulos que aparecem nas linhas de totais do PDF (ex.: "Serviços: R$ X" / "Equipamentos: R$ Y"). Se deixar vazio, o sistema usa "Serviços" e "Equipamentos". Não é a descrição de itens do orçamento — é só o rótulo dessas 2 linhas de total.
4 campos de texto livre pra "Quantidade" / "Diárias" / "Valor Unitário" / "Valor Total" — em branco, usa o texto de sempre. Funciona independente de o cabeçalho estar mesclado com uma linha da Sala ou não (ver guia de Personalização do PDF do Orçamento).
Ligado, a tela do Evento (nunca a do Orçamento, que continua sempre completa) mostra só Nome, Responsável, Período, Local, Descrição, Cliente e Tags — some Montagem/Desmontagem, Contato/Telefone/Email, Notas, Observações e Opções de impressão, que só fazem sentido por Orçamento. Resolve a confusão de ver no Evento um dado que pode divergir do Orçamento (que é o que de fato vale pra impressão).
Duas travas importantes da montagem do orçamento vivem aqui.
Controla o que acontece quando um item tem período diferente dos outros da mesma Sala. Ligado: o item pode conviver na sala com período próprio. Desligado: o sistema move o item pra uma Sala compatível (ou cria uma nova Sala com aquele período). Detalhes no guia de Eventos e Orçamentos.
Ligado: você pode digitar um número de diárias diferente do que o sistema calcularia pelo período (fica um aviso amarelo de divergência). Desligado: o campo Diárias trava e sempre segue o cálculo do período.
Se o número do orçamento (ex.: "1024.1") aparece na tela e/ou no PDF.
O catálogo de como um Equipamento pode ser cobrado — livre pra cadastrar, não mais um enum fixo.
Cada tipo de cobrança (ex.: "Diária", "Período", "Unidade", "M²") é uma linha nesta lista, com uma descrição livre e 2 marcações:
O texto que aparece no cadastro do Equipamento e, quando "Exibe como texto" está ligado, no próprio orçamento.
Ligado, o item cobra pelo número de diárias do período (a regra de sempre). Desligado, a cobrança é fixa pro período inteiro — diárias sempre 1.
Ligado, o orçamento mostra a descrição do tipo na coluna Diárias em vez de um número — ex., um item de "Período" mostra "Período" ali, não "1". Ajuda a não confundir um item de cobrança fixa com uma diária normal.
Desmarcar tira o tipo da lista de seleção pra Equipamentos novos — quem já usa aquele tipo continua funcionando normalmente, ele só some da lista de opções de cadastro.
O cabeçalho e o rodapé do orçamento impresso — e como usar placeholders.
O conteúdo fixo que aparece no topo e no rodapé de todo orçamento em PDF. Aceita formatação (negrito, itálico) e placeholders.
O limite (em MB) pra anexos e imagens enviados no sistema.
Você escreve entre chaves, e o sistema troca pelo valor real. Chave desconhecida fica como está (não quebra nada).
Na Observação padrão (resolvidos uma vez, quando o evento é criado):
| Placeholder | Vira |
|---|---|
| {vencimento} | hoje + "Validade da Observação padrão" dias, já como data |
| {vencimento_dias} | o número de dias cru (ex.: "15"), sem virar data |
| {validade} | hoje + "Validade do Orçamento" dias, já como data |
| {validade_dias} | o número de dias cru, sem virar data |
| {informacoes_bancarias} | a conta bancária marcada como padrão em Dados da Empresa, já formatada |
| {cnpj} {razao_social} {nome_fantasia} {inscricao_estadual} {rua} {numero} {bairro} {cidade} {estado} {cep} {telefone} {email} {site} | os mesmos dados da empresa disponíveis no cabeçalho/rodapé (abaixo) — também funcionam aqui na Observação padrão. |
No cabeçalho e rodapé do PDF (resolvidos a cada impressão, sempre com o dado atual da empresa):
{nome_fantasia} {razao_social} {cnpj} {inscricao_estadual} {rua} {numero} {bairro} {cidade} {estado} {cep} {telefone} {email} {site}
O layout do PDF do Orçamento é configurável em blocos — aqui fica o único lugar que configura o bloco de assinaturas.
3 colunas independentes de texto rico com placeholders — mesmo mecanismo do Cabeçalho/Rodapé. Aceita {responsavel_nome} {responsavel_cargo} {responsavel_telefone} {responsavel_email} {cliente_nome} {contato_nome} {empresa_nome}. Cada coluna em branco não imprime nada ali.
Checkbox independente por coluna — dá pra deixar uma coluna ativa e vazia de propósito (reserva o espaço e a linha de assinatura em branco, sem nome impresso em cima), útil pro lado em que a pessoa assina na mão. Sem marcar, uma coluna só entra no PDF se tiver texto — com só 1 preenchida, ela tomaria a página inteira sozinha.
{responsavel_cargo} usa o campo "Cargo" do cadastro de Pessoa (guia de Cadastro de Pessoas). Se uma linha inteira depende de um placeholder vazio (ex.: pessoa sem cargo cadastrado), o sistema remove a linha em branco sozinho, sem deixar espaço vazio no PDF.O logo do sistema e suas variações de cor/tamanho.
A imagem usada no menu lateral, na tela de login e no PDF. Junto dela, 3 opções relacionadas ficam agrupadas na mesma caixa:
Útil pra logos de cor clara, que somem no fundo padrão escuro do menu.
Mesma ideia, pro card branco da tela de login — opção "sem fundo" deixa o logo solto, como sempre.
Ajusta o tamanho do logo exibido na tela de login.
Cálculo automático de impostos que não vêm destacados numa nota — dois mecanismos independentes.
Os percentuais aplicados sobre a parcela de serviços e a de locação do Orçamento. Base legal: locação de bens móveis é tributada pelo Anexo III e não sofre incidência de ISS (Súmula Vinculante 31 do STF); serviços seguem Anexo III ou V conforme o Fator R. A empresa recebe apenas uma guia (DAS) — a segregação acontece na apuração da contabilidade (PGDAS-D).
Competência (padrão): tudo de uma vez, no momento em que o Orçamento é finalizado, sobre 100% do valor. Caixa: nada é calculado na finalização — cada pagamento recebido depois (com o Orçamento já finalizado) gera uma fatia proporcional ao peso daquele pagamento sobre o valor total aprovado do Orçamento, aplicada às duas bases (Serviços e Locação). Ver exemplo detalhado na seção "Regime de apuração", logo abaixo.
Permite dizer "sempre que houver lançamento nesta conta de origem marcado Sem Nota Fiscal, gere também estes impostos, com este percentual". Usado pra COFINS, ISSQN, PIS, IRPJ, CSLL etc.
Ligado, o imposto calculado vira um lançamento real em Contas a Pagar. Desligado, fica só como referência (visível no relatório de Exposição Fiscal), sem gerar lançamento nenhum.
Normalmente um Cartão Corporativo dedicado (saldo inicial R$ 0,00, nunca usado pra compra de verdade) — permite agrupar os impostos numa Fatura consolidada e tirá-los da tela de Contas a Pagar, pagando tudo de uma vez quando o DARF real sai do banco. Em branco, cada imposto nasce sem conta vinculada (comportamento de sempre).
Decide quando o imposto é calculado — vale tanto pro mecanismo genérico quanto pro Simples Nacional. Competência (padrão): no momento em que o lançamento "Sem Nota Fiscal" é salvo (ou o Orçamento é finalizado, no caso do Simples), sobre o valor total, independente de quando é recebido. Caixa: só quando o pagamento é efetivamente registrado (a baixa), proporcional ao valor daquela baixa — se o recebimento vier parcelado em meses diferentes, cada parcela gera sua própria fatia, com competência no mês do recebimento. Pode ser trocado a qualquer momento (ex.: início de um novo ano fiscal, acompanhando a opção junto à Receita Federal) — trocar o regime não afeta o que já foi calculado antes.
Um vínculo que já gerou lançamento em algum evento não pode mais ser excluído — nesse caso, use Inativar (chip clicável ao lado do vínculo) em vez de tentar apagar.
As contas usadas pra enviar e-mails do sistema (recuperação de senha, envios).
Cada conta tem um Rótulo (finalidade, ex.: "financeiro"), Nome de exibição, o e-mail remetente e os dados de SMTP (host, porta, usuário, senha, segurança). Você pode testar a conta enviando um e-mail de teste antes de confiar nela.
Usados quando você clica em "Enviar por email" na tela do Orçamento (guia de Eventos e Orçamentos) — o email já sai anexando o PDF automaticamente.
Parâmetros → Financeiro reúne o que governa os documentos de cobrança e o cálculo de comissão.
Quantos dias depois da data de geração um Agrupamento Financeiro vence. Default 0 = vence no próprio dia. Antes desse parâmetro existir, o vencimento nascia sempre igual ao vencimento mais próximo entre os lançamentos escolhidos — agora é sempre relativo à data em que o agrupamento é gerado.
Escolha entre 3 layouts prontos pro Recibo (Caixa, Contas a Pagar e Contas a Receber usam o mesmo): Clássico (formal, com valor por extenso), Moderno (faixa colorida, dados em tabela) e Compacto (estilo cupom, mais rápido de conferir e entregar).
Escolhe o visual da impressão da Fatura Fiscal (Financeiro → Fiscal): Modelo 1 (visual próprio do EventFlow) ou Modelo 2 (formato em grade com caixas, reproduzindo um modelo externo que alguns clientes já usavam antes). É um parâmetro único pra empresa toda — trocar afeta a impressão de todas as Faturas Fiscais, inclusive as já emitidas antes da troca.
Um Valor Variável (comissão em % sobre uma base do Evento) com base "Saldo financeiro" pode ser calculado de duas formas: Real (recomendado — o percentual já desconta a própria comissão do saldo, nunca ultrapassando o percentual combinado sobre o que realmente sobra) ou Líquido final (percentual simples sobre o saldo antes da comissão, pro caso de contrato que define a comissão literalmente como "X% flat" — efeito colateral sabido: o valor pago acaba sendo uma fatia um pouco maior que o percentual informado).
O texto usado quando você gera um Contrato de Locação a partir de um Orçamento aprovado.
Editor de texto rico (mesmo usado em Cabeçalho/Rodapé/Observação padrão) com placeholders de empresa, responsável, cliente e orçamento: {cliente_nome} {evento_nome} {local_nome} {periodo_evento} {valor_total} {forma_pagamento} (o texto livre digitado no campo Forma de pagamento do Orçamento), entre outros.
Backup e restauração de toda a configuração desta tela, de uma vez.
Baixa um arquivo .json com todas as configurações das abas de Parâmetros (textos padrão, percentuais, toggles, assinaturas, referências de Plano de Contas).
Restaura os Parâmetros a partir de um .json exportado antes, com uma confirmação antes de sobrescrever o que já está configurado.