Clientes, fornecedores e contatos — pessoa física ou empresa — e as abas de cada cadastro.
A tela Pessoas é o cadastro único de todo mundo que se relaciona com a empresa: clientes, fornecedores, terceirizados, funcionários. Uma mesma pessoa pode ter várias categorias ao mesmo tempo (ser cliente e fornecedor, por exemplo). O sistema decide se o cadastro é pessoa física ou empresa pelo documento que você digita.
O documento define o tipo — você não escolhe num botão separado.
Documento com 11 dígitos
Documento com 14 dígitos
Aceita a máscara automática. É o que define física x empresa (seção 1).
Ver seção 1. O Nome é obrigatório; a Razão Social só aparece pra empresa.
Marque uma ou mais: Cliente, Fornecedor, Terceirizado, Funcionário, Externo. É o que faz a pessoa aparecer nos lugares certos (ex.: só quem é Cliente aparece no campo Cliente do evento). Ao buscar uma Pessoa que ainda não tem a categoria certa (ex.: um Fornecedor buscado no campo Cliente de um evento), ela aparece mesmo assim, marcada "ainda não é Cliente" — selecioná-la promove a categoria automaticamente, sem duplicar o cadastro.
Texto livre (ex.: "Atendimento Comercial"). Usado no placeholder {responsavel_cargo} da Assinatura do Orçamento (guia de Parâmetros) quando esta Pessoa é o cadastro vinculado a um usuário Responsável. Também entra na busca da listagem (por nome, razão social, documento, cargo ou tag) e aparece discretamente abaixo do nome, direto na lista.
Toda Pessoa nasce Ativa. Uma Pessoa Inativa continua existindo (histórico, vínculos) mas some do filtro padrão da listagem — útil pra quem migrou uma base antiga de clientes sem querer decidir, um por um, quem ainda vale a pena manter visível.
Endereço completo, um campo livre de observação, e Tags (etiquetas) pra organizar e filtrar pessoas depois — com autocomplete das tags já cadastradas (evita duplicar por erro de digitação, ex.: "Recepicionista" × "Recepcionista"), gatilho por vírgula ou Enter, e salvamento imediato (não espera o "Salvar alterações" do formulário). Aparecem como pills discretas direto na listagem.
Você adiciona quantos telefones, e-mails e WhatsApps quiser — cada um numa linha. Um deles pode ser marcado como padrão, que é o que o sistema usa por primeiro (ex.: ao selecionar essa pessoa como contato de um evento).
Uma empresa cliente e as pessoas que falam por ela.
Uma Pessoa pode ser contato de outra. O caso clássico: a empresa "ABC Eventos" é o cliente, e "Maria" e "João" são os contatos dela. Você cadastra Maria e João como pessoas vinculadas à ABC.
Assim, ao criar um evento pra ABC, você escolhe a empresa no campo Cliente e a Maria no campo Contato — e o telefone/e-mail dela já vêm preenchidos.
Um dos contatos vinculados pode ser marcado como padrão (pill "padrão" ao lado do nome) — é o que vem pré-selecionado automaticamente no campo Contato ao criar um Evento/Orçamento pra esse cliente, quando ele tem 2 ou mais contatos cadastrados (com só 1, esse já é usado direto, marcado ou não).
Ao abrir uma Pessoa já cadastrada, ela tem abas com informações extras.
As contas bancárias da pessoa (banco, agência, conta, Pix). Usadas quando você precisa pagar um fornecedor/terceirizado. Mesmos campos das contas da empresa.
Os lançamentos financeiros ligados a essa pessoa (o que ela deve ou tem a receber), reunidos num lugar.
Os eventos em que essa pessoa aparece como cliente ou contato.
Anexos ligados à pessoa (contrato, RG, comprovantes).
Galeria de fotos da pessoa.
Notas internas com data — histórico de contatos e combinados com aquela pessoa.
Planos de conta: duas listas, Créditos (Contas a Receber) e Débitos (Contas a Pagar), com as contas do Plano de Contas que esta Pessoa costuma usar — e uma marcada como padrão em cada. Ao lançar um "Novo Lançamento" pra essa Pessoa (Financeiro do Evento, guia de Eventos e Orçamentos), o combo de Plano de Contas mostra só o que está cadastrado aqui, reduzindo o risco de escolher a conta errada. Pessoa sem nenhuma conta cadastrada continua mostrando a lista completa, como sempre.
O botão Apagar Pessoa (no detalhe do cadastro) faz a Pessoa sumir de toda busca/listagem do sistema — mas Eventos, Orçamentos e Lançamentos já vinculados a ela mantêm o vínculo intacto, sem quebrar nada do histórico.