Como preencher os dados da sua empresa — usados em todo orçamento impresso, recibo e nas informações de pagamento.
A tela Configurações → Dados da Empresa guarda a identidade da sua empresa dentro do sistema. Esses dados não são "só cadastro": eles aparecem no cabeçalho e no rodapé de todo orçamento em PDF, nos recibos, e nas informações de pagamento que o cliente recebe. Vale preencher com capricho logo no início.
É uma tela de configuração única — existe só uma empresa no sistema. Você preenche uma vez e ajusta pontualmente quando algo muda (troca de endereço, novo telefone, etc.).
Os dados cadastrais que identificam a empresa.
O nome oficial da empresa. Aparece no cabeçalho do orçamento e nos documentos. Campo obrigatório.
Um texto livre e opcional pra descrever a empresa (ramo, slogan). Não é obrigatório.
Dados fiscais. Se a empresa for isenta de Inscrição Estadual, você pode escrever "Isento". O CNAE é o código da atividade econômica.
Rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, telefones, e-mail e site.
O endereço completo e os dados de contato aparecem no rodapé do orçamento impresso. A cidade também é usada na linha "Cidade, data" do PDF (a data é a de emissão do documento).
A logo da empresa que aparece nos documentos e na tela.
Aqui você envia a logo da empresa. Ela é usada no cabeçalho dos orçamentos em PDF e na aparência do sistema. Envie uma imagem de boa qualidade e com fundo transparente (PNG), pra ficar bem em qualquer fundo.
As contas pra onde o cliente paga — aparecem nas informações de pagamento.
Botão "+ Adicionar" no bloco Contas Bancárias.
Um apelido pra você distinguir as contas (ex.: "Conta principal", "PJ Bradesco"). Só pra organização interna.
Os dados bancários. O Tipo de conta é Corrente ou Poupança.
Preencha só se a conta estiver no nome de outra pessoa/empresa que não a razão social. Se for a própria empresa, deixe em branco.
A chave Pix (CPF/CNPJ, e-mail, telefone ou aleatória) e o tipo dela. Aparece formatada nas informações de pagamento.
{informacoes_bancarias} da Observação padrão do orçamento (ver o guia de Parâmetros). Ou seja: essa conta vira automaticamente os "dados pra pagamento" que aparecem no orçamento.